Anfragen und Angebote
Von der neuen Anfrage zum prüffertigen Angebot.
Eine neue Anfrage führt oft durch alte Angebote, Preislisten und Leistungsunterlagen. Dieser Ablauf sammelt das Material und bereitet die erste Antwort vor.
Pilotprojekt prüfenDer Arbeitsablauf
So bewegt sich die Arbeit.
Informationen und erster Entwurf liegen an einer Stelle. Umfang, Preis und Kundenantwort bleiben bei der verantwortlichen Person.Anfrage empfangen
Konditionen und Preise finden
Lücken und Ausnahmen markieren
Antwort und Angebot vorbereiten
Zugriff und Verantwortung
Genug Zugriff für die Aufgabe. Nicht mehr.
Es darf einsehen
Neue Anfragen und die freigegebenen Leistungs-, Preis-, Vertrags- und Kundendaten, die für eine Antwort nötig sind.
Es darf vorbereiten
Strukturierte Zusammenfassung, Rückfragen, Angebotsentwurf und vorgeschlagene Antwort.
Menschen bleiben verantwortlich für
Ob angeboten wird, endgültiger Umfang und Preis, Ausnahmen und was an den Kunden gesendet wird.
Beispielhaftes Ergebnis
Nichts wird versendet, bevor es jemand geprüft hat.
Die prüfende Person sieht Kundenwunsch, verwendete Quellen und noch offene Entscheidungen.3 fehlende Angaben erkannt
Freigegebene Preisliste verwendet
Angebot und Antwort warten auf Prüfung
Der Pilot
Das gehört zum ersten Piloten.
Abgebildeter Anfrageprozess
Verbundene freigegebene Quellen
Prüffertige Ausgabe und Ausnahmen
Tests, Übergabe und Betriebsanleitung
Typischer Zeitraum
Ein enger Pilot lässt sich meist in zwei bis drei Wochen bauen und testen, sobald die Quellen bereitstehen.Wann sich ein genauerer Blick lohnt.
Genauer ansehen
Anfragen kommen regelmäßig, Antworten folgen erkennbaren Regeln und erfahrene Mitarbeitende verbringen zu viel Zeit mit ersten Entwürfen.Vorerst warten
Jedes Angebot ist völlig individuell, Preise sind undokumentiert oder niemand trägt die letzte kaufmännische Entscheidung.Praktische Fragen
Kann das System Angebote automatisch senden?
Ja, aber wir beginnen normalerweise mit Entwürfen. Versand folgt erst nach erprobten Regeln und Ausnahmen.
Brauchen wir ein neues CRM?
Nicht unbedingt. Die erste Version kann oft mit Outlook, SharePoint und vorhandenen Dateien arbeiten.
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