Anfragen und Angebote
Angebote aus vereinbarten Preisen und Bedingungen.
Aus einer Anfrage wird ein Angebot, mit freigegebenen Preisen, Bedingungen und Leistungsangaben. Fehlende Angaben und Ausnahmen gehen an Ihr Team, bevor eine Person Preis, Umfang und Antwort freigibt. Wie viel automatisch erstellt wird, hängt von den Regeln ab, denen Sie vertrauen.
Pilotprojekt prüfenDer Arbeitsablauf
So funktioniert es.
Die Standardzusammenstellung folgt freigegebenen Regeln. Ihr Team klärt Lücken, Ausnahmen, Preis und Versand.Die Anfrage auf Pflichtangaben prüfen
Lücken und Sonderwünsche markieren
Das Angebot aus vereinbarten Preisen erstellen
Prüfungen und Entscheidungen zur Freigabe vorlegen
Zugriff und Verantwortung
Klare Zugriffe. Klare Verantwortung.
Es darf einsehen
Neue Anfragen und die freigegebenen Angaben zu Leistung, Preis, Bedingungen und Kunde, die für eine Antwort nötig sind.
Es erstellt
Eine Prüfung der Pflichtangaben, ein Standardangebot und eine Antwort aus vereinbarten Preisen und Bedingungen sowie die Quellen und Prüfungen dahinter.
Menschen steuern
Fehlende Angaben, jede Ausnahme, der endgültige Umfang und Preis und was an den Kunden gesendet wird.
Beispiel zur Veranschaulichung
Bereit zur Freigabe durch Ihr Team.
Eine Veranschaulichung, kein gemessenes Ergebnis. Das Angebot entsteht aus aktuellen Preisen. Die Antwort wartet auf eine Person.Angebot aus aktuellen Preisen erstellt
Abweichende Bedingungen markiert
Antwort wartet auf Freigabe
Der Pilot
Was Sie erhalten.
Vereinbarte Quellen, Preise und Ausnahmeregeln
Erstellung der Angebote und ein Weg für Ausnahmen
Tests mit echten Anfragen und dem heutigen Ablauf
Übergabe mit Verantwortlichen für die Quellen, Schulung und Hinweisen zum Betrieb
Typischer Zeitraum
Ein enger Pilot lässt sich meist in zwei bis drei Wochen bauen und testen, sobald die Quellen bereitstehen.Passt das zu Ihrem Unternehmen?
Ein guter Ausgangspunkt
Anfragen kommen regelmäßig, und viele folgen erkennbaren Regeln. Welcher Anteil sich so erstellen lässt, wird mit Ihnen vereinbart.Vorerst warten
Jedes Angebot beginnt auf einem leeren Blatt, Preise liegen nur in den Köpfen, oder niemand trägt die letzte kaufmännische Entscheidung.Praktische Fragen
Kann es Angebote automatisch senden?
Der Pilot bleibt auf Entwürfe beschränkt. Automatischer Versand kommt erst dazu, wenn die Versandregeln und der Umgang mit Ausnahmen belegt sind und Ihr Team die Änderung freigibt.
Brauchen wir ein neues CRM?
Nicht unbedingt. Die erste Version kann oft mit Outlook, SharePoint und vorhandenen Dateien arbeiten.
Anfragen und Angebote