Anfragen und Angebote
Schneller von der Anfrage zum Angebot.
Kundendaten, Preislisten und Leistungsunterlagen zusammenführen und daraus Angebot und Antwort für die Freigabe vorbereiten.
Pilotprojekt prüfenDer Arbeitsablauf
So funktioniert es.
Das System sammelt Informationen und entwirft die Antwort. Ihr Team bestimmt Umfang, Preis und Versand.Anfrage empfangen
Konditionen und Preise finden
Lücken und Ausnahmen markieren
Antwort und Angebot vorbereiten
Zugriff und Verantwortung
Klare Zugriffe. Klare Verantwortung.
Es darf einsehen
Neue Anfragen und die freigegebenen Leistungs-, Preis-, Vertrags- und Kundendaten, die für eine Antwort nötig sind.
Es darf vorbereiten
Strukturierte Zusammenfassung, Rückfragen, Angebotsentwurf und vorgeschlagene Antwort.
Menschen entscheiden
Ob angeboten wird, endgültiger Umfang und Preis, Ausnahmen und was an den Kunden gesendet wird.
Fiktives Beispiel
Bereit zur Freigabe durch Ihr Team.
Kundenwunsch, verwendete Quellen und offene Entscheidungen sind sichtbar.3 fehlende Angaben erkannt
Freigegebene Preisliste verwendet
Angebot und Antwort warten auf Prüfung
Der Pilot
Was Sie erhalten.
Abgebildeter Anfrageprozess
Verbundene freigegebene Quellen
Prüffertige Ausgabe und Ausnahmen
Tests, Übergabe und Betriebsanleitung
Typischer Zeitraum
Ein enger Pilot lässt sich meist in zwei bis drei Wochen bauen und testen, sobald die Quellen bereitstehen.Passt das zu Ihrem Unternehmen?
Ein guter Ausgangspunkt
Anfragen kommen regelmäßig, Antworten folgen erkennbaren Regeln und erfahrene Mitarbeitende verbringen zu viel Zeit mit ersten Entwürfen.Vorerst warten
Jedes Angebot ist völlig individuell, Preise sind undokumentiert oder niemand trägt die letzte kaufmännische Entscheidung.Praktische Fragen
Kann das System Angebote automatisch senden?
Ja, aber wir beginnen normalerweise mit Entwürfen. Versand folgt erst nach erprobten Regeln und Ausnahmen.
Brauchen wir ein neues CRM?
Nicht unbedingt. Die erste Version kann oft mit Outlook, SharePoint und vorhandenen Dateien arbeiten.
Anfragen und Angebote