Consultas y presupuestos
De la consulta al presupuesto, más rápido.
Reúne datos del cliente, tarifas y documentos de servicio para preparar un presupuesto y una respuesta que tu equipo pueda aprobar.
Explorar un pilotoEl flujo de trabajo
Cómo funciona.
El sistema reúne la información y redacta la respuesta. Tu equipo controla el alcance, el precio y el envío.Recibir la consulta
Localizar tarifas y condiciones
Señalar lagunas y excepciones
Preparar respuesta y presupuesto
Acceso y responsabilidad
Accesos y responsabilidades claros.
Puede consultar
Las consultas nuevas y la información aprobada de servicios, precios, condiciones y clientes necesaria para responder.
Puede preparar
Un resumen estructurado, preguntas pendientes, un borrador de presupuesto y una respuesta propuesta.
Las personas deciden
Si se presupuesta, el alcance y precio finales, cualquier excepción y lo que finalmente se envía al cliente.
Ejemplo ilustrativo
Listo para la aprobación del equipo.
Consulta la petición del cliente, las fuentes utilizadas y las decisiones pendientes.3 datos pendientes detectados
Tarifa aprobada consultada
Presupuesto y respuesta pendientes de revisión
El piloto
Qué recibes.
Proceso de consulta y presupuesto mapeado
Fuentes aprobadas conectadas
Salida revisable y gestión de excepciones
Pruebas, entrega y guía operativa
Plazo habitual
Un piloto acotado suele construirse y probarse en dos o tres semanas cuando las fuentes están preparadas.¿Encaja con tu negocio?
Un buen punto de partida
Las consultas son frecuentes, la respuesta sigue reglas reconocibles y se dedica demasiado tiempo sénior a preparar primeros borradores.Mejor esperar
Cada presupuesto es completamente distinto, los precios no están documentados o nadie asume la decisión comercial final.Preguntas prácticas
¿Puede enviar presupuestos automáticamente?
Puede, pero normalmente empezamos con borradores. El envío llega cuando las reglas y excepciones están probadas.
¿Necesitamos un CRM nuevo?
No necesariamente. La primera versión suele poder trabajar con Outlook, SharePoint y los archivos actuales.
Consultas y presupuestos