Consultas y presupuestos
Presupuestos a partir de tarifas y condiciones acordadas.
Convierte una consulta en un presupuesto con tarifas, condiciones e información de servicio aprobadas. Lo que falta y las excepciones llegan a tu equipo antes de que una persona apruebe el precio, el alcance y la respuesta. Cuánto se produce de forma automática depende de las reglas en las que quieras confiar.
Explorar un pilotoEl flujo de trabajo
Cómo funciona.
La parte estándar sigue reglas aprobadas. Tu equipo resuelve las lagunas, las excepciones, el precio y el envío.Comprobar los datos obligatorios de la consulta
Señalar lagunas y peticiones no estándar
Producir el presupuesto desde tarifas acordadas
Presentar comprobaciones y decisiones para aprobar
Acceso y responsabilidad
Acceso claro. Responsabilidad clara.
Puede consultar
Las consultas nuevas y la información aprobada de servicios, precios, condiciones y clientes necesaria para responder.
Produce
Una comprobación de los datos obligatorios, un presupuesto estándar y una respuesta a partir de tarifas y condiciones acordadas, y las fuentes y comprobaciones que los respaldan.
Las personas dirigen
La información que falta, cualquier excepción, el alcance y el precio finales, y lo que se envía al cliente.
Ejemplo ilustrativo
Listo para la aprobación de tu equipo.
Una ilustración, no un resultado medido. El presupuesto se hace con las tarifas vigentes, y la respuesta espera a una persona.Presupuesto hecho con tarifas vigentes
Condiciones no estándar señaladas
Respuesta retenida para aprobación
El piloto
Qué recibes.
Fuentes, tarifas y reglas de excepción acordadas
Producción del presupuesto y una vía para las excepciones
Pruebas con consultas reales y con el proceso actual
Entrega, con responsables de las fuentes, formación y notas de uso
Plazo habitual
Cuando el material de origen está listo, un piloto acotado suele tardar dos o tres semanas en construirse y probarse.¿Encaja con tu negocio?
Un buen punto de partida
Las consultas llegan con regularidad y muchas siguen reglas reconocibles. La parte que se puede producir así se acuerda contigo.Mejor esperar por ahora
Cada presupuesto parte de cero, los precios solo están en la cabeza de las personas, o nadie asume la decisión comercial final.Preguntas prácticas
¿Puede enviar presupuestos automáticamente?
El piloto se limita a borradores. El envío automático se añade solo cuando las reglas de envío y el trato de las excepciones están probados y tu equipo aprueba el cambio.
¿Necesitamos un CRM nuevo?
No necesariamente. La primera versión suele poder trabajar con Outlook, SharePoint y los archivos actuales.
Consultas y presupuestos